花樣年成功發(fā)行120百萬美元擔保優(yōu)先票據

逆市中提前布局穩(wěn)抓商機

2010年5月5日，香港 － 花樣年控股集團有限公司（以下簡稱「花樣年」或「公司」；股份代號1777）今天宣布，成功發(fā)行本金總額為120百萬美元的擔保優(yōu)先票據。有關票據將于2015年5月到期，利息按年利率14%計算。Citigroup Global Markets Inc.、Merrill Lynch International與UBS AG為有關票據發(fā)售及銷售的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

花樣年發(fā)出擬發(fā)行擔保優(yōu)先票據的公告后，于4月29日前后開始向亞洲、歐洲及美國的機構投資者進行路演推介?；幽戢@取高性價比土地為高端客戶打造高端產品的〝三高〞經營模式，在路演中得到投資者的廣泛認可和積極支持。公司原本計劃發(fā)行總額約200百萬美元的票據，以便伺機作收購優(yōu)質、低成本土地之用；可是有見目前資本市場要求的利率較高，加上花樣年目前資金充裕，公司遂把原計劃發(fā)行的規(guī)模調整，并在今天成功發(fā)行了120百萬美元的擔保優(yōu)先票據。

花樣年是次集資所得將主要用于長三角和珠三角意向的優(yōu)質土地收購。花樣年在去年資本市場低潮期于香港取得160倍超額認購的佳績成功上市，手上擁有十分優(yōu)質的土地儲備，且其地價成本僅為同行的一半。公司上市后一貫秉持穩(wěn)健業(yè)務拓展的原則，在一線城市泡沫較大的情況下，積極擴大在珠三角和長三角的二、三線城市的業(yè)務布局。上市至今，公司在無錫、大理、桂林、蘇州等地新增300多萬平方米優(yōu)質土地儲備，旗下土地儲備已經提升到1,300多萬平方米。

對于近期中央政府密集推出各項樓市調控政策，花樣年主席兼首席執(zhí)行官潘軍表示：「市場隨宏觀政策出現波動調整的時候，也正是大量機會顯現的時刻。市場整固無可避免地促成汰弱留強的局面，行業(yè)中大量實力較弱的企業(yè)勢將撤出房地產行業(yè)，加上非房地產主業(yè)的央企的退出，我們預期在今年內將得著不少商機，能以低于高峰期一半的價格獲得優(yōu)質土地，并可抓住機會進一步提高對珠三角、長三角、成渝經濟圈和京津都市圈核心城市的覆蓋面，擴大區(qū)域品牌的影響力?！?/P>

花樣年集團

花樣年集團創(chuàng)立于1996年，是中國領先的物業(yè)開發(fā)商及物業(yè)相關服務供貨商?；幽甑奈飿I(yè)開發(fā)組合策略性地位于中國經濟最繁華的四個地區(qū)，即成渝經濟區(qū)、珠三角經濟區(qū)、長三角經濟區(qū)及京津都市圈，聚焦于發(fā)展城市綜合體和精品高檔住宅項目。

2009年11月，花樣年在香港聯交所成功上市，股份代號為1777?；幽曦瀼亟Y合物業(yè)開發(fā)、物業(yè)管理與物業(yè)代理的業(yè)務營運模式，是中國唯一一家集團的成員公司被中國房地產Top 10研究組評為2009中國房地產百強企業(yè)之一、2009中國房地產策劃代理百強企業(yè)之一和2009中國物業(yè)服務百強企業(yè)之一的物業(yè)公司。2010年，花樣年亦獲評為2010中國房地產百強企業(yè)及2010中國房地產策劃代理百強企業(yè)之一。

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